30. 3. 2021

Wasserstoff, Elektromobilität, Photovoltaik, umweltschonende Energie, erfolgreiche Verkäufe - der Iinvestitionsfond der ČEZ Group hat nach sechsjähriger Tätigkeit mehrere erfolgreiche Firmen auf fünf Kontinenten in seinem Portfolio

Der Venture-Kapitalfonds der ČEZ-Gruppe Inven Capital prüfte seit dem Jahr 2015 ca. 2.400 Investitionsgelegenheiten aus ganz Europa, zur Realisierung wurden bislang 14, davon 2 tschechische, ausgewählt. Die Firmen, an denen er einen Anteil hält, haben eine Vielzahl von innovativen Projekten ins Leben gerufen, die zur Erreichung der globalen Dekarbonisierungsziele beitragen werden, sei es im Bereich der Wasserstoff-Technologien, der Photovoltaik, der energetischen Effektivität und Einsparungen oder im Bereich der Elektromobilität. Zwei Unternehmen aus seinem Portfolio verkaufte Inven Capital bereits gewinnbringend an globale Player wie Microsoft oder Shell. Von der ČEZ-Gruppe und der Europäischen Investitionsbank erhielt er für Investitionen insgesamt 6,3 Mrd. Kronen, davon wurden bislang Investitionen in Höhe von rund 3,4 Mrd. Kronen getätigt.

Die ersten Investitionen von Inven Capital im Jahr 2015 wurden in die deutschen Unternehmen sonnen und Sunfire getätigt, seitdem trat der Fonds in weitere 12 Start-Ups aus Europa und Israel, zwei davon aus Tschechien, ein und verkaufte erfolgreich zwei Firmen. Derzeit hält der Fonds Anteile an 12 Gesellschaften aus sechs Ländern, die mehr als 1.300 Personen beschäftigen und mit Ausnahme der Antarktis auf allen Kontinenten agieren. Die Gesamteinnahmen der derzeitigen Portfolio-Firmen betrugen Ende 2020 4,6 Mrd. Kronen.

Die ČEZ-Gruppe vertraute ihrem Fonds 190 Mio. EUR an. Seine erfolgreiche Investment-Strategie Ende 2017 lockte die Europäische Investitionsbank an, die dem Fonds 50 Mio. EUR zwecks Aufbaus einer gemeinsamen Investitionsinitiative zur Verwaltung überließ. Die erste gemeinsame Investition tätigten Inven Capital und EIB im Herbst 2018. Inven Capital investierte in den Jahren 2015 bis 2020 insgesamt 130 Mio. EUR (3,4 Mrd. CZK) und allozierte in das bestehende Portfolio weitere ca. 70 Mio. EUR (knapp 2 Mrd. CZK) für nachträgliche Investitionen, die in den kommenden fünf Jahren getätigt werden.

„Sehr erfolgreich war Inven Capital bei den bisherigen zwei Verkäufen seiner Anteile: Die Firma sonnen wurde von der Gesellschaft Shell gekauft, Cyber-X wiederum war für die Gesellschaft Microsoft interessant. Wir reden von der Aufwertung von Investitionen in dreistelliger Prozenthöhe. Wertvoll ist für uns aber auch die Übertragung von Technologien, Produkten und Dienstleistungen in das Angebot von ČEZ, so wie es beispielsweise bei der israelischen Gesellschaft Driivz gelang, deren Software seit letztem Jahr unser gesamtes Ladenetz für Elektrofahrzeuge steuert,“ teilte Tomáš Pleskač, Vorstandsmitglied und Direktor der Division Neue Energetik, mit.

Das zwölfköpfige Team von Inven Capital prüft alljährlich Hunderte von Investitionsgelegenheiten, bislang hat es ca. 2.400 auf seinem Konto. Gemeinsam mit ihm investieren in ausgewählte Start-Ups nicht nur weltbekannte Fonds (z. B. Cherry ventures, Contrarian Ventures oder Heartcore Capital), sondern auch Fonds globaler Firmen, wie z. B. Shell, Neste, Amazon, E. ON oder Total.

„Wir halfen unseren Portfolio-Firmen in den letzten sechs Jahren dabei, ca. 13 Mrd. Kronen von weltweit agierenden Venture-Kapitalfonds zu erhalten, und viele unserer erfolgreichen Start-Ups tauchen regelmäßig in den Ranking-Listen der prestigeträchtigen Umfrage Global Cleantech 100 der Beratungsfirma Cleantech Group auf, was die Richtigkeit unserer Investitionsentscheidungen bestätigt,“  sagte der Generaldirektor der Inven Capital, Petr Míkovec.

Die Firmen, in die Inven einstieg, sind an vielen bedeutenden technologischen Projekten in der ganzen Welt beteiligt. Als Beispiel kann die deutsche Gesellschaft Sunfire dienen. Seit dem Einstieg von Inven Capital im Jahr 2015 avancierte diese lokale Firma zu dem (nach Thyssengruppe und Siemens) drittgrößten Anbieter von Wasserstoff-Technologien in Deutschland. Derzeit beschäftigt Sunfire in Deutschland, in der Schweiz und in Norwegen mehr als 230 Mitarbeiter und arbeitet mit den größten europäischen Firmen an Wasserstoff-Projekten zusammen. Die Gesellschaft baute beispielsweise den größten Hochtemperatur-Elektrolyseur für die Biobrennstoff-Raffinerie der Firma Neste, in Norwegen baut sie eine Produktionsstätte für grünen Flugzeugtreibstoff, und ein ähnliches Projekt plant sie in Zusammenarbeit mit Airbus und Air France-KLM auch in Frankreich. In Spanien wirkt sie bei der Dekarbonisierung der dortigen Keramik-Industrie mit.

Ausgewählte interessante Projekte und Erfolge der Firmen aus dem Portfolio der Inven Capital

Cloud&Heat (Deutschland)

  • entwickelt Software für den gesamteuropäischen Cloud-Speicher Gaia X, den die Europäische Union als Konkurrenz für die Speicherplätze privater Firmen, wie z. B. Apple, durchsetzt
  • erstellte in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Unternehmen Vattenfall einen Datenspeicherplatz, der den südlichen Teil von Stockholm mit Wärme versorgt
  • ließ im Jahr 2020 in Zusammenarbeit mit der Deutschen Telecom grünere Online-Kartenspiele entstehen

Driivz (Israel)

  • Ihre technologischen Leistungen nutzen derzeit mehr als 700 Tsd. Elektroauto-Fahrer und 120 verschiedene Typen von Ladestationen, einschließlich des Ladenetzes der ČEZ in Tschechien
  • Im März 2021 stieg bei Driivz der Hersteller von Lkws, Bussen und Bautechnik – die Volvo Group – ein  

Neuron Soundware (Tschechische Republik)

  • Ihre unvergleichliche künstliche Intelligenz auf der Grundlage von Tonanalysen beugt beispielsweise Störungen von Rolltreppen in Dopravní podni Praha oder von Maschinen in der Lackiererei des Werks ŠKODA in Kvasiny vor

Tado°(Deutschland)

  • Zum Februar 2021 verkaufte Tado mehr als 1,5 Mio. Smart-Thermostate und zusätzliche Geräte, die über eine Software-Plattform für die Steuerung von Gaskesseln, Wärmepumpen und Solarpaneelen verbunden sind. Dies ermöglicht eine Fernüberwachung, die Prävention von Problemen und eine preisgünstigere Wartung. 

Vulog (Frankreich)

  • Bis 2016 wurden ca. 10 Mio. Fahrten mit Hilfe der Vulog-Technologie realisiert, derzeit sind es 20 Mio. pro Jahr.
  • expandierte in die USA (2017), nach China (2018), Belgien (2018) und Deutschland (2019)
  • im Jahr 2019 Partnerschaft mit Renault

Auflistung der derzeitigen Portfolio-Firmen

Handelsfirma

Land

Einstieg von IC

Wirkungsbereich

Sunfire

DE

2015

Elektrolyseure für die Herstellung von grünem Wasserstoff

Tado°

DE

2016

Intelligente Thermostate

Cloud&Heat

DE

2017

Kombinierung von Serverkühlung und Beheizung

Vulog

FR

2017

Software für die geteilte Mobilität

Cosmotech

FR

2018

Software für die Steuerung einer kritischen Infrastruktur

Driivz

ISR

2019

Software für die Steuerung der Ladeinfrastruktur

Neuron Soundware

CZ

2019

Produktionsanalyse der Anlage mit Hilfe von Akustik

Zolar

DE

2019

Plattform der Anbieter von Dach-Photovoltaikanlagen

Eliq

SWE

2020

Kundenapplikation für Energieversorgungsunternehmen

Forto

DE

2020

Effektive Steuerung der internationalen Güterbeförderung

Topite.cz

CZ

2020

Plattform für Heizungstechnik/Heizungstechniker

ETF

GB

2018

Venture -Kapitalfonds